财经新闻摘选20210807

 目 录
　·国内财经·    
　　五部门强化债券市场信用评级行业要求
　　证监会修订创业板规则
　　证监会开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作    
　　上市公司治理专项行动第一阶段自查工作收官  
　　两部门修订印发城镇供水价格管理办法和定价成本监审办法      
　　郑商所调整红枣期货部分合约交易保证金标准  
　　广东省金融改革发展"十四五"规划公布 
　　福建拟构建"211"交通圈      
　·企业动态·    
　　吉利增资曹操出行关联公司杭州优行科技   
　　国网陕西省电力有限公司挂牌成立 
　　广电网络拟与控股股东共同组建陕西省数字政府建设运营公司  
　　三峡能源与韶关市签署合作协议     
　　山东已培育35家省级特色产业集群      
　　摩根大通受让内资股权获批      
　　洛阳钼业拟25.1亿美元投建TFM混合矿项目   
　　国家市监总局对黑石收购SOHO中国正式立案审查
　·海外经济·    
　　美国6月贸易逆差升至创纪录水平 
　　美权威机构预计基建计划将大幅推高联邦预算赤字 
　　加州将打造重卡零排放地区      
　　高通拟46亿美元收购自动驾驶公司VEONEER
　　植物肉公司V2FOOD获近3.5亿元融资      
　　委内瑞拉宣布将发行新版货币  
　　印度央行维持4%回购利率不变
　·研究探索·    
　　陈乐一：推动有效市场和有为政府更好结合      

 
·国内财经·
 
五部门强化债券市场信用评级行业要求
 
　　据报道，经过公开征求意见后，8月6日，人民银行会同国家发展改革委、财政部、银保监会、证监会联合发布《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》（简称《通知》），从提升评级质量和区分度、完善评级公司内部控制和评级独立性、加强信息披露、加大对违规行为惩戒力度等方面强化信用评级行业要求。
　　今年3月底，《通知》的征求意见稿发布，面向社会公开征求意见。据相关部门反馈，在意见征集期内共收到14家机构及个人的96条意见，62条意见已合理采纳。相较于征求意见稿，《通知》主要明确了行业整改过渡期，细化评级机构启动回溯程序的前置条件和细化适用于投资者付费评级模式的业务范围等。
　　自债市打破刚性兑付后，一些“爆雷”的债券违约事件暴露出我国信用评级行业存在评级虚高、区分度不足、事前预警功能弱等突出问题。针对我国评级行业存在的问题，《通知》明确，信用评级机构应当构建以违约率为核心的评级质量验证机制，制定实施方案，2022年底前建立并使用能够实现合理区分度的评级方法体系，有效提升评级质量。
　　同时，为强化评级调整的有效性，《通知》明确信用评级机构应当建立回溯检验机制。具体来说，除企业并购、分立等正常商业经营的原因引起的评级结果调整之外，信用评级机构一次性调整信用评级超过三个子级（含）的，信用评级机构应当立即启动全面的回溯检验，对评级方法模型和评级结果的一致性、准确性和稳定性等进行核查和评估，并公布核查结果及处理措施。相比于征求意见稿，《通知》中的上述条款新增了“除企业并购、分立等正常商业经营的原因引起的评级结果调整之外”的限定条件，细化了回溯检验机制的触发条件。
　　为坚守评级独立性，《通知》再次强调，信用评级机构应当健全信用评审委员会制度，保障信用评审委员会独立性，维护评级决策的公正、客观、独立。评级作业人员的考核、晋升以及薪酬不得与其参与评级项目的发行、收费等因素关联。同时，为强化评级机构的评级独立性，《通知》继续引导扩大投资者付费评级适用范围。与征求意见稿不同的是，《通知》明确，在债券估值定价、债券指数产品开发及质押回购等机制安排中可以参考投资者付费评级结果，可以选择投资者付费评级作为内部控制参考。
　　值得注意的是，强制评级取消后，后续相关监管政策也有调整的必要。《通知》明确，择机适时调整监管政策关于各类资金可投资债券的级别门槛，弱化债券质押式回购对外部评级的依赖，将评级需求的主导权交还市场。
　　此前就有不少分析指出，取消发行信用债必须评级的强制性要求后，债券发行AA级的门槛理论上应该同步取消，且债券质押比例与债券级别对应的相关规定也应当有所调整，此举为AA级以下信用级别的企业发行债券铺平了道路。
　　此外，《通知》的发布意味着评级机构需要积极按新规谋求转型，调整评级方式、健全风险隔离机制。为引导评级机构稳妥整改，《通知》明确了正式实施时间为2022年8月6日，这意味着评级机构将有一年的时间进行整改过渡。
　　央行方面表示，《通知》遵循市场化、法治化、国际化改革方向，从加强评级方法体系建设、完善公司治理和内部控制机制、强化信息披露等方面对信用评级机构提出了明确要求，同时强调优化评级生态，严格对信用评级机构监督管理。《通知》有利于提升信用评级质量和区分度，进一步发挥信用评级在风险揭示和风险定价等方面的作用，营造公平、公正的市场环境，推动信用评级行业更好服务于债券市场健康发展大局。下一步，将继续会同有关部门加强对信用评级行业的监督管理，推动信用评级机构切实发挥债券市场“看门人”作用，助力债券市场持续健康发展。
 
证监会修订创业板规则
 
　　据悉，针对部分网下投资者重策略轻研究，为博入围“抱团报价”，干扰发行秩序等新情况新问题，中国证监会出招应对。证监会8月6日就修改《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》部分条款向社会公开征求意见，其中，拟对《特别规定》进行适当优化，取消新股发行定价与申购安排、投资者风险特别公告次数挂钩的要求，平衡好发行人、承销机构、报价机构和投资者之间的利益关系，促进博弈均衡，提高发行效率。
　　证监会表示，科创板、创业板试点注册制，建立了市场化的新股发行承销机制，以机构投资者为主体进行询价、定价、配售，由市场供求决定价格。现行发行承销规则对规范发行与承销行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益发挥了积极作用。针对实践中出现的部分网下投资者重策略轻研究，为博入围“抱团报价”，干扰发行秩序等新情况新问题，证监会在加强发行承销监管的同时，按照市场化、法治化的原则，拟对《特别规定》进行适当优化，取消新股发行定价与申购安排、投资者风险特别公告次数挂钩的要求，平衡好发行人、承销机构、报价机构和投资者之间的利益关系，促进博弈均衡，提高发行效率。
　　证监会指出，此举是为了进一步优化注册制新股发行承销制度，促进买卖双方博弈更加均衡，推动市场化发行机制有效发挥作用，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，服务实体经济高质量发展。证监会将指导沪深证券交易所、中国证券业协会同步完善科创板、创业板新股发行定价相关业务规则及监管制度，持续优化市场化发行承销机制。
　　新股“抱团报价”引发市场热议。注册制试点以来，已经逐步建立了市场化的新股发行承销机制。目前看，新股发行总体平稳，但也出现了一些需要关注的情况，比如，部分IPO发行市盈率呈下降趋势，未募足项目增多；部分网下投资者重策略轻研究，为博入围“抱团报价”，干扰发行秩序；定价与投价报告估值区间偏差较大，主承销商出具的投价报告未能充分发挥定价引导作用。这反映出，一些机构没有经过专业、独立研究，报价不审慎不客观，其内控合规流程没有发挥应有作用，还可能存在打听报价、串通报价等涉嫌违规行为，因此有必要进一步强化监督检查。
　　据了解，证监会有关部门、交易所和证券业协会正在广泛听取市场意见，积极研究解决，拟从优化规则和加强监管两方面采取相关措施，维护良好发行秩序。一方面，根据市场形势变化，完善股票发行定价、承销配售等相关制度规则，优化报价流程，平衡好发行人、承销机构、报价机构和投资者之间的利益关系，推动市场化发行机制更有效发挥作用。另一方面，加强报价机构监管，规范报价行为，重点加大对串价等干扰发行定价行为的打击力度，及时出清不专业、不负责任的机构，督促报价机构完善内控机制，提高发行承销监管的针对性和有效性。
 
证监会开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作
 
　　据悉，中国证监会8月6日起开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作。证监会专门制定了健全证券期货基金经营机构治理的工作方案，后续将组织开展行业自查、现场检查，切实提升优化公司治理内生动力，形成长效机制，夯实公司高质量发展基础。
　　证监会表示，此举是为了贯彻落实中央经济工作会议关于健全金融机构治理的决策部署，更好完成服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，进一步发挥党的领导和公司治理双重优势而进行的部署。良好的公司治理是保障行业长期健康发展的基础。近年来，证券期货基金经营机构持续落实全面风险管理和全员合规要求，内控合规水平不断提高，建立健全了股东会、董事会、监事会、管理层运行有效、监督制衡的现代法人治理架构，公司治理取得积极成效。
　　证监会强调，总体来看，证券期货基金经营机构治理水平还有进一步提升的空间，本次专项治理针对当前行业机构公司治理方面的薄弱环节，重点从四个方面开展工作：一是健全制度规则体系。以《证券法》《证券投资基金法》为基础，修订或制定股权管理规定、内控办法、公募基金管理人办法、高管办法等规则制度，构建机构监管的“四梁八柱”。二是持续完善行政监管体系。坚持放管结合，围绕提升机构监管有效性的核心问题，坚持科学监管、分类监管、专业监管、持续监管。三是构建有效的现代公司治理体系。督促行业机构进一步加强党的领导与公司治理的有机结合，强化股东穿透管理；督促行业机构确保“三会一层”归位尽责；督促行业机构严格落实全面风险管理和全员合规要求，切实提高内控合规水平。四是逐步健全市场约束体系。健全信息披露制度，督促行业机构确保信息披露真实、准确、完整；探索建立执业质量评价体系，提高执业透明度。
　　中国证监会主席易会满曾在中国证券业协会第七次会员大会上表示，行业机构必须切实把公司治理的落脚点放在端正经营行为、有效防范风险上来，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，持续健全法人治理结构，让有效的公司治理成为基业长青的重要保障。要在前期工作基础上，进一步优化股权结构，厘清股东资质，规范股东行为，做到股东不缺位、不错位、不越位。监管部门将按照“实质重于形式”原则，强化股东穿透管理，加强对实际控制人监管。对各类违法违规行为，坚持全链条问责，发现一起，从严处罚一起，绝不姑息。
 
上市公司治理专项行动第一阶段自查工作收官
 
　　据悉，中国证监会8月6日表示，已经完成了上市公司治理专项行动第一阶段自查工作，2020年6月30日前上市的3867家公司均提交了自查报告。证监会将推动自查问题得到实质性整改，加强对自查结果的应用，持续加强和改进上市公司治理监管。
　　为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，证监会于2020年12月11日启动了上市公司治理专项行动，拟用2年时间，通过公司自查、现场检查、整改提升三个阶段，推动上市公司治理水平全面提升。目前，专项行动第一阶段自查任务已经结束，2020年6月30日前上市的3867家公司均提交了自查报告。专项行动启动以来，上市公司利用自查契机，系统学习监管规则、全面梳理制度流程、深入排查治理问题，边自查边整改，进一步强化了公司规范治理的内生动力；监管部门全程参与、反复督导，实现了近年来第一次对中国上市公司治理状况的全面摸底，为下一步现场检查、法规制定、学理研究奠定基础。
　　证监会表示，完善上市公司治理是一项复杂和艰巨的工作，需要上市公司、证券监管部门和相关各方持续推进。在各方努力下，上市公司逐渐成为实践现代企业制度的示范样板。自查结果显示，上市公司治理内部规章制度基本完备，以公司章程、“三会”议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等为基础的公司治理制度实现应建尽建；上市公司组织架构不断健全，“三会一层”成为标配，部分公司结合实际设立公司治理专职部门，组织机构间的分工协作更加顺畅；“三会”运作日益规范，决策流程更加公开透明，会议程序基本符合法律法规相关要求；上市公司与投资者沟通机制进一步畅通，机构投资者参与上市公司治理的意愿有所增强；上市公司回报投资者的意识不断增强，现金分红率稳定在30%以上。但是，也存在一些问题不容忽视，值得关注。本次自查也发现了一些问题急需整改，主要包括控股股东、实际控制人行为不规范，资金占用和违规担保等违法违规问题仍有发生；董监高履职能力和水平有待提高，独立董事独立性不够，董事会秘书缺乏履职保障；公司透明度有待进一步提升，部分公司股权结构不透明不合规，未按规定披露重大事项的现象时有发生；内部控制制度执行不到位，不相容职务分离不够彻底，一些上市公司对其子公司的控制力较弱甚至失去控制。
　　证监会表示，下一步将按照“分类分阶段”的原则，推动自查问题得到实质性整改，加强对自查结果的应用，持续加强和改进上市公司治理监管，推动上市公司形成强化规范治理的新格局。
 
两部门修订印发城镇供水价格管理办法和定价成本监审办法
 
    据悉，为贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)要求，加快建立健全以“准许成本加合理收益”为基础，有利于激励提升供水质量、促进节约用水的价格机制，近日，国家发展改革委联合住房城乡建设部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》。
　　近年来，随着城镇供水价格改革的深化，原有办法中水价构成、分类等内容已不符合形势发展需要，特别是水价监管的科学化、精细化水平需要进一步提高。修订后的《城镇供水价格管理办法》提出，建立健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，制定城镇供水价格，以成本监审为基础，通过核定准许成本、监管准许收益确定准许收入，根据核定供水量确定供水价格，并统筹考虑当地供水事业发展需要、促进节约用水、社会承受能力、服务质量等因素。要求制定居民生活用水价格水平或定价机制应当按照有关规定开展听证，并进行信息公开。
　　修订后的《城镇供水定价成本监审办法》明确，城镇供水定价成本包括固定资产折旧费、无形资产摊销和运行维护费，并对固定资产折旧年限、人工费、修理费等主要参数取值做了具体规定，对供水企业职工人数定员、管网漏损率控制等实行激励约束机制，有利于破解“鞭打快牛”问题，能够激励供水企业精简人员，降低管网漏损率，挖掘潜力，提高管理效率。
　　两个办法的修订出台，有助于进一步规范城镇供水价格管理，提高价格监管的科学化、精细化、规范化水平，保障供水、用水双方合法权益，促进城镇供水事业健康发展，节约和保护水资源。
 
郑商所调整红枣期货部分合约交易保证金标准
 
    据报道，郑州商品交易所8月6日宣布，根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第十条规定，自2021年8月11日结算时起，红枣期货2112、2201、2203、2205及2207合约的交易保证金标准调整为10%。
 
广东省金融改革发展“十四五”规划公布
 
　　8月5日，广东省人民政府正式发布《广东省金融改革发展“十四五”规划》（下称《规划》）。6日，广东省地方金融监督管理局、人民银行广州分行、广东银保监局、广东证监局负责人就《广东省金融改革发展“十四五”规划》（下称“《规划》”）进行了解读。
　　《规划》指出，展望2035年，广东将基本实现社会主义现代化，经济实力、科技实力、综合竞争力大幅跃升，成为新发展格局的战略支点，在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌。广东将形成多层次、广覆盖、差异化的现代金融体系，以及与新发展格局相适应的金融资产结构、社会融资结构，金融改革创新走在全国前列，金融科技发展引领行业方向，金融开放达到更高水平，金融治理体系和治理能力现代化基本实现，全面建成金融强省。
    根据《规划》，到2025年，广东金融业重要支柱产业地位和资源配置能力进一步提高，金融高质量发展“走在全国前列”，全省金融业增加值达到1.5万亿元，全省各项本外币存款余额达到40万亿元、各项本外币贷款余额达到30万亿元左右，境内外上市公司总数超过1500家，其中A股上市公司突破1000家，保费收入达到8000亿元左右，上述指标比“十三五”期末提高50%左右。
    广东省地方金融监督管理局局长于海平介绍，“十四五”时期，广东省将紧紧围绕粤港澳大湾区建设以及全省经济社会高质量发展，以“123+双10”为战略导向，加快建设金融强省。其中，“123”为坚持“一个枢纽、三方发力”，担负起共建粤港澳大湾区国际金融枢纽的重要使命；坚持“双城引领、全省联动”“三轮驱动、安全发展”，以“金融改革开放、金融科技创新、金融生态安全区建设”三大动力驱动金融强省建设，营造国际一流的金融发展环境，推动金融风险高效治理，实现金融安全发展。“双10”为抓好壮大金融产业“十项任务”，巩固增强金融的重要支柱产业地位；实施“金融+”十大工程，发挥好金融对实体经济高质量发展的“血脉”和支撑作用。
　　加快推动金融与实体经济各领域融合
　　《规划》要求，加快推动金融与实体经济各领域融合，大力发展科创金融、产业金融、普惠金融、绿色金融、农村金融和民生金融，为经济社会发展提供更有力的支撑。
　　广东银保监局副局长陈晓勇表示，“十四五”时期，将加强科技自立自强的金融支持，扩大对战略性新兴产业、先进制造业的中长期贷款和信用贷款投放；鼓励银行业发展科技金融专营机构，稳妥开展外部投贷联动，强化知识产权质押融资服务创新；鼓励保险资金、符合条件的资管产品投向支持科技企业的创业投资基金、股权投资基金。
　　此外，在加快推动普惠金融提质增效方面，广东银保监局将鼓励银行机构单列小微企业信贷计划，加大对小微企业的信贷投放和金融产品创新，提高信用贷款和中长期贷款占比。他表示，要鼓励银行保险机构通过设立绿色专营机构提升绿色产业专业服务能力；鼓励银行保险机构设立服务乡村振兴的内设机构，创新涉农金融产品和服务方式，实现乡村振兴领域信贷投入持续增加，农业保险进一步高质量发展。此外，广东银保监局还将着力构建民生金融保障网。加强对教育、医疗、水利、交通、文化、旅游等领域的金融服务保障，加大对保障性租赁住房、共有产权住房的融资支持，大力发展大病保险、巨灾保险，规范发展第三支柱商业养老保险。
　　在资本市场方面，《规划》明确，到2025年境内外上市公司超过1500家、A股公司突破1000家，支持建设国际一流的深圳证券交易所，支持招商集团、平安集团提升世界500强名次，支持广发银行做大做强、加快上市，支持广发证券、广发基金等成为更具影响力的行业领军企业。
　　对此，广东证监局副局长黄王侯表示，广东证监局将推进重大平台建设。包括支持深交所创新改革发展，协同推进企业上市、发债、再融资、并购重组等工作，形成良性互动发展；高标准建设广期所，发展期货交易相关产业，聚集期货中介机构，优化期货业发展生态环境，打造风险管理中心；推动区域性股权市场规范创新发展，全面提高综合金融服务覆盖面。同时，该局还将推动企业上市挂牌融资。围绕科技创新、区域发展、乡村振兴等重点工作，加大力度持续推动优质企业上市，引导符合条件的新三板企业到精选层公开发行挂牌和转板上市。支持各类符合条件的企业通过首次公开发行、增发股票、发行公司债、资产证券化产品及基础设施REITs等方式扩大直接融资。
 
福建拟构建“211”交通圈
 
    据悉，福建省交通运输厅日前联合福建省发改委印发《福建省交通强国先行区建设实施方案》，提出到2025年，初步形成“三纵六横两联”综合立体交通网主骨架和福建“211”交通圈，同时深化闽台交通融合发展。
　　围绕先行区建设，福建省提出综合交通加速形成21世纪海上丝绸之路核心枢纽、国家区域经济联动发展战略支点、海峡两岸融合发展战略支柱、两大协同发展区高质量发展战略支撑，从而实现“一核三支”战略目标。
　　根据方案，福建省将全面建设沪深、杭广、京台、福银、厦蓉5条国家级通道和泉吉、湄渝、宁南、浦武、福龙、厦南6条省级通道，形成“三纵六横两联”综合立体交通网主骨架，构建福建“211”交通圈，即各设区市间2小时通达，福州、厦漳泉两大都市圈1小时通勤，设区市至所辖县、各县至所辖乡镇1小时基本覆盖。
　　基础设施联通是闽台融合发展的重要领域。福建省提出，落实“新四通”，推进交通基础设施联通、行业标准共通，促进两岸应通尽通。加强对台开放口岸建设，完善滚装码头布局；推进闽台陆路联通方案研究，持续加强“台海通道”技术储备，加快金门、马祖通桥工程大陆侧建设。加强闽台海上运输合作，推进两岸海铁联运，促进海峡两岸港口群融合发展；提升“小三通”服务品质和品牌效应，巩固发展闽台客滚运输，加密客运航线；打造闽台空中快线，拓展对台航班航线。
　　按照方案，福建还将进一步打造服务“一带一路”的“丝路海运”国际航运品牌，组建平台运营公司，深化“丝路海运”港航联盟合作；优化中欧班列运行线路，进一步拓展台湾、东南亚地区货源，增强揽货能力；实施“丝路飞翔”工程，进一步扩大和织密国内国际航线，强化空中中转功能。依托福建自贸试验区，提升厦门东南国际航运中心辐射功能和影响力，打造更具国际竞争力的开放型交通体系。
　　此外，福建省将建设“轨道上的都市圈”，统筹规划建设福州、厦漳泉两大都市圈城际轨道交通，加快实施福州、厦门城市轨道交通建设，打造两大都市圈便捷快速通勤交通网络。
 
·企业动态·
 
吉利增资曹操出行关联公司杭州优行科技
 
　　近日，曹操出行关联公司杭州优行科技有限公司发生工商变更，新增股东浙江吉利控股集团有限公司，同时注册资本由约3.66亿人民币增加至约4.33亿人民币。
　　杭州优行科技有限公司成立于2015年5月，法定代表人为刘金良，经营范围包括服务：汽车租赁、充电桩、网络预约出租汽车；道路普通货物运输等。股东信息显示，目前该公司由吉利科技集团有限公司、浙江吉利控股集团有限公司等共同持股。
 
国网陕西省电力有限公司挂牌成立
 
　　8月6日，由国网陕西电力公司和陕西地方电力公司融合设立的国网陕西省电力有限公司挂牌成立。由于历史原因，陕西形成国网陕西电力和地方电力“一省两公司”的特殊经营格局，此次融合，有利于从根本上解决“一省一网两公司”体制下电网管理分割带来的一系列问题，实现陕西电网统一管理、融合发展。
　　国网陕西省电力有限公司于7月20日成立，注册资本353亿元，企业类型为国有控股有限责任公司。
 
广电网络拟与控股股东共同组建陕西省数字政府建设运营公司
 
    据悉，广电网络8月6日公告称，为抢抓陕西省数字政府建设机遇，公司拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司，开展数字政府建设运营。
    运营公司注册资本5亿元，公司拟认缴出资2.45亿元，占49%股权；广电融媒体集团拟认缴出资2.55亿元，占51%股权。
 
三峡能源与韶关市签署合作协议
 
　　据三峡能源8月7日披露，公司与广东韶关市人民政府于8月6日举行投资合作协议签约仪式。根据协议，三峡能源将助推投资约280亿元的新能源电站等项目落户韶关。
    另据报道，三峡能源先期投入4.6亿元助推韶关打造碳中和产业装备园，推进风机塔筒和储能等产业链项目落户华南先进装备产业园。
 
山东已培育35家省级特色产业集群
 
　　据山东省工信厅8月7日披露，截至目前，山东省已培育两批共35家省级特色产业集群，集聚企业3.86万家，形成支撑全省经济发展的强大动力。
　　据介绍，山东省聚焦新旧动能转换，16市以集约化集群化发展作为提升产业综合实力和竞争力的重要手段，出台支持本地特色产业集群发展的措施，推动特色产业高质量发展。在泰安市岱岳区，绿色建筑材料特色产业集群的培植壮大破解了当地石膏、岩盐等资源枯竭及生态成本过高的问题，企业从绿色建筑材料研发、生产、应用中获得新的生命力。截至去年底，集群内133家企业已累计拥有国家专利526个，年实现营业收入110.12亿元。
　　“十四五”期间，山东省提出要打造100家左右省级特色产业集群。今年8月起，山东将利用五个月时间，组织省级专家志愿服务队、品牌提升讲师团，深入35家特色产业集群量身定制品牌提升方案，并通过“山东制造·网行天下”系列活动，帮助集群内企业进行产品推广和品牌拓展。
　　今年9月起，山东省还将利用两个月时间首批在全省范围内选取2-3个集群，借助“1688”大宗工业品采销平台、国家行业协会等资源，针对每个集群，面向全国定向邀请不少于10家龙头企业，组织不少于100家本地优质企业参加，帮助集群内中小企业进入龙头企业供应链体系。
 
摩根大通受让内资股权获批
 
    据报道，开业一年半后，持有摩根大通证券（中国）有限公司51%股权的华尔街巨头摩根大通，受让五家中资股东股权的申请已获监管批准，持股比例增至100%。摩根大通证券（中国）成为中国首家由外资独资控股的证券公司。
　　摩根大通证券（中国）和野村东方国际证券有限公司，是首批两家新设立就由外资控股的券商，外资股占比均为51%；两家分别于2020年3月20日、2019年12月20日在上海开业。
　　成立之初，摩根大通证券（中国）注册资本8亿元，由美国J.P. Morgan International Finance Limited（摩根大通国际金融有限公司）出资4.08亿元持股51%；中方股东中，上海外高桥集团股份有限公司持股20%；深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司持股14.3%；新疆中卫股权投资有限合伙企业、上海宾阖投资管理中心（有限合伙）和北京朗信投资有限公司分别持股4.9%。
　　此前已在中国拥有首家外资全资期货公司摩根大通期货，将上投摩根基金变为外资全资公募基金管理公司的申请正在进行。
 
洛阳钼业拟25.1亿美元投建TFM混合矿项目
 
　　8月6日晚间，洛阳钼业(603993)公告称，为进一步开发TFM铜钴矿的丰富资源，扩大铜钴产量，优化现有生产流程，降低矿山生产运营成本，公司拟投资25.1亿美元用于TFM铜钴矿混合矿项目建设。
　　洛阳钼业间接持有位于刚果（金）TFM铜钴矿80%权益。TFM铜钴矿拥有6个采矿权，矿区面积超1500平方公里，是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一，资源开发潜力巨大。
　　TFM铜钴矿业务范围覆盖铜、钴矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售，主要产品为阴极铜和氢氧化钴。
　　该项目规划建设3条生产线，分别为350万吨/年的混合矿生产线、330万吨/年的氧化矿生产线和560万吨/年的混合矿生产线，处理矿石量总计1240万吨，计划2023年建成投产。未来达产后，预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。
　　另悉，今年4月，洛阳钼业还与宁德时代达成合作意向。具体而言，宁德时代旗下邦普时代通过全资子公司以总对价1.375亿美元获得洛阳钼业旗下KFM控股25%股权。KFM控股持有位于刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目95%权益。通过该合作协议，洛阳钼业成为全球最大动力电池生产商钴产品长期供应商。
 
国家市监总局对黑石收购SOHO中国正式立案审查
 
    8月6日晚间，SOHO中国（00410.HK）发布公告称，黑石集团（NYSE：BX）收购SOHO中国的交易仍在推进，国家市场监管总局（下称市监总局）对黑石集团据《反垄断法》提交的申报正式立案审查。
    公告显示，8月3日，作为此次交易的要约方，黑石集团收到市监总局签发的立案通知，黑石集团及SOHO中国可能被要求提供更多材料供监管机构审查。
　　6月16日，SOHO中国发布公告称，黑石集团向其发出收购要约，以取得SOHO中国的控股权。根据公告，黑石集团拟以5港元/股的价格收购Cititrust Private Trust (Cayman) Limited （下称Cititrust）间接持有SOHO中国的28.56亿股股份，占SOHO中国已发行股本的54.93%，现金代价约为142.81亿港元（约合人民币117.69亿元）。
    通过市监总局批准是该笔交易的先决条件。
 
·海外经济·
 
美国6月贸易逆差升至创纪录水平
 
    据悉，美国商务部8月5日公布的数据显示，随着消费需求回升和进口增加，今年6月美国商品和服务贸易逆差环比扩大6.7%至创纪录的757亿美元。
　　数据显示，6月美国商品和服务进口额约为2834亿美元，环比增长2.1%；出口额约为2077亿美元，环比增长0.6%。此外，今年前6个月美国累计贸易逆差约为4286亿美元，同比增长46%。
　　美国富国银行证券首席经济学家杰伊·布赖森表示，6月贸易逆差数据进一步证实净出口拖累了美国第二季度经济增长。鉴于国内需求继续走强，未来几个月美国贸易逆差可能仍处于高位，继续拖累第三季度经济增长。不过，目前并不清楚新冠变异病毒德尔塔毒株在美传播加快和严重运输瓶颈对国际贸易有多大影响。
　　美国商务部上周公布的数据显示，今年第二季度美国实际国内生产总值按年率计算增长6.5%，低于市场普遍预期的8.5%。
　　受新冠疫情影响，2020年美国贸易逆差达6767亿美元，较2019年增长17.4%。
 
美权威机构预计基建计划将大幅推高联邦预算赤字
 
    据悉，美国国会预算办公室8月5日预计，国会两党正在讨论的总额约1万亿美元基础设施建设计划将在未来10年内推高联邦预算赤字约2560亿美元。
　　预算办公室预估数据与参与起草该计划的共和党籍联邦参议员的预估存在出入。共和党籍联邦参议员罗布·波特曼和克丽丝滕·西内马在一份声明中回应称，该计划支出部分有望被联邦政府一系列额外财政收入等抵消，预算办公室未能将所有额外收入纳入计算范围。
　　预算办公室预估数据为该计划在参议院的前景带来一定变数，但总体而言，其获得通过的可能性依然较高。早前，包括参议院少数党领袖麦康奈尔在内的17名共和党籍联邦参议员投票赞成推进该计划。
　　预算办公室7月1日发布的报告显示，新冠疫情造成的经济损失和美国采取的疫情应对措施进一步扩大财政赤字，预计2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）美国联邦财政赤字将达3万亿美元，占国内生产总值（GDP）的比重将达13.4%，为1945年以来第二高水平。
 
加州将打造重卡零排放地区
 
　　据悉，行业组织“加州燃料电池伙伴关系”（CaFCP）近日发布了一份新的8级重型燃料电池卡车基础文件。根据该文件规划，预计到2035年，加州将拥有200座加氢站，用以保障7万辆重型氢动力卡车的运行。
　　打造重卡零排放区，这只是全球加速氢能投资的一个缩影。有报告称，目前已有30多个国家制定了国家氢能战略，自2021年2月以来，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元（约合3.2万亿元人民币）。其中，中国正成为一台氢能“发动机”，预计到2050年氢能将占能源份额的10%。
 
高通拟46亿美元收购自动驾驶公司Veoneer
 
    据报道，意欲强化业务多元化的进展，高通（NASDAQ：QCOM）在车用领域砸下重金。8月5日，高通宣布有意以46亿美元价格收购自动驾驶技术公司Veoneer。
　　Veoneer（NYSE：VNE）总部位于瑞典斯德哥尔摩，是一家辅助驾驶、协同驾驶，以及高级自动驾驶领域的系统供应商。
    Veoneer确认已收到高通的要约并将进行评估。
    此前，加拿大汽车零部件供应商麦格纳（NYSE：MGA）已向Veoneer发出收购要约。7月22日，麦格纳宣布以38亿美元总价收购Veoneer的交已获双方董事会一致通过，预计将于2021年底完成。次日，Veoneer董事会呼吁股东赞成该项交易，并透露合计持股约40%的主要股东支持该项交易。
 
植物肉公司v2food获近3.5亿元融资
 
    据报道，人造肉第一股Beyond Meat上市后，植物肉赛道融资持续。8月6日，澳大利亚植物肉公司v2food获近3.5亿元（5400万美元）B+轮融资。此轮融资由主要布局食品和农业的创投Astanor Ventures领投，红杉资本、华兴新经济基金、Main Sequence和 ABC World Asia等老股东跟投。截至目前，v2food累计融资已达8.9亿元。
    接近交易人士透露，本轮融资后，v2food估值约4亿美元。目前，植物肉的主要受众仍停留在素食爱好者群体，植物肉规模化推广还需迈过价格和消费者心理关。
    v2food表示，本次融资将推动公司加速拓展中国市场，推出本地化新品。此前v2food的主要市场有新西兰、泰国、菲律宾、日本、韩国等，随后进入国内市场。在此次融资后，将进一步拓展在亚洲市场的布局。
　　v2food成立于2019年1月，同年获得近2.3亿元A轮融资，2020年10月获得近3.7亿元B轮融资。
　　2021年7月，v2food宣布登陆中国市场，并推出v2牛肉糜、猪肉糜及v2牛肉汉堡饼等首批产品。
 
委内瑞拉宣布将发行新版货币
 
    据悉，委内瑞拉中央银行8月5日发布公告称，新版货币将于10月1日起发行流通，其与现在流通的主权玻利瓦尔兑换比为1比100万。
　　公告说，新版货币硬币面值为1玻利瓦尔，纸币面额分别为5、10、20、50与100玻利瓦尔。在经历西方对委经济和金融领域的攻击和封锁后，委经济开始走向复苏，新版货币发行具有“历史性”意义。
　　公告还说，新版货币对应的数字货币将同步流通，此举有利于推动数字经济发展，方便民众线上支付。
　　受美国等国家制裁、国际油价波动及国内局势变化等因素影响，委通货膨胀和货币贬值现象更加严重。近年来委已实施数次货币改革，包括发行新版货币及大面额纸币。
　　委央行5日官方汇率显示，1美元可兑换约403.6万主权玻利瓦尔。主权玻利瓦尔最大面值为今年3月发行的100万。
 
印度央行维持4%回购利率不变
 
    据悉，印度央行8月6日宣布将回购利率维持在4%不变，维持宽松货币政策立场不变。
　　印度央行这一决定符合市场预期。尽管通胀压力不小，但由于疫情对经济冲击严重，市场普遍预期印度央行将维持低利率以促进经济恢复。
　　印度央行表示，将根据情况尽可能实施宽松的货币政策，以支持经济复苏，减轻疫情影响。
　　印度央行还表示，当前通胀压力主要来自于供给不足。随着海外供应增加，印度通胀形势将有所缓解。
 
·研究探索·
 
陈乐一：推动有效市场和有为政府更好结合
 
    人民日报8月4日刊发湖南大学经济与贸易学院教授陈乐一撰写的文章指出，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。党的十九届五中全会《建议》提出：“推动有效市场和有为政府更好结合。”这为我们处理好政府和市场关系、完善社会主义市场经济体制指明了方向、提供了遵循。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，必须加快建设高标准市场体系，激发各类市场主体活力和内生动力。更好发挥政府作用，需要不断完善宏观经济治理，克服和弥补市场的不足和缺陷，同时进一步转变政府职能，深入推进“放管服”改革。
　　加快建设高标准市场体系。建设高标准市场体系，需要健全市场体系基础制度，坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，形成高效规范、公平竞争的国内统一市场。全面完善产权保护制度，加大产权保护力度。全面实施市场准入负面清单制度，开展放宽市场准入试点。全面完善公平竞争制度，完善竞争政策框架，健全市场竞争状况评估制度，弘扬公平竞争文化，坚决维护公平竞争市场环境。加快要素市场化配置改革，推进资源要素高效配置，健全土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场体系，形成统一开放的要素市场。加快完善现代化市场监管机制，创新监管方式，加强重点领域监管，加强事中事后监管，维护市场安全和稳定。
　　激发市场主体活力和内生动力。各类市场主体都是国家现代化的建设者，要一视同仁、平等对待。深入实施国有企业改革三年行动方案，深化国有企业混合所有制改革，激发国有企业活力。优化民营经济发展环境，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，优化民营经济发展环境，促进中小微企业和个体工商户发展。构建亲清政商关系，建立透明的政企沟通渠道，破除制约民营企业发展的各种壁垒。弘扬企业家精神，引导企业家增强爱国情怀，勇于创新，诚信守法，承担社会责任；拓展国际视野，带动企业在更高水平的对外开放中实现更好发展。
　　完善宏观经济治理机制。财政政策和货币政策是加强宏观经济治理的主要手段，同时需要就业、产业、投资、消费、环保、区域等方面政策紧密配合、协同发力，实现最佳政策效果。不断优化各项政策手段组合，根据各自目标合理分工，共同服务于宏观调控大局。完善宏观经济政策制定和执行机制，加强中央和地方、政府和市场主体之间的协调。重视和完善预期管理，主动引导和稳定市场预期。积极主动参与国际宏观经济政策协调，增强国际竞争力。加强宏观经济治理数据库等建设，提高宏观经济监测预警能力，全面提升宏观经济治理能力。
　　持续推进“放管服”改革。完善国家行政体制，优化政府职责体系，厘清政府和市场、政府和社会关系，充分利用互联网、大数据、人工智能等技术手段提升行政管理水平。实施涉企经营许可事项清单管理，加强事中事后监管，对新产业新业态实行包容审慎监管。加强重大决策的调查研究、科学论证、风险评估，健全重大政策事前评估和事后评价制度。大力推行“互联网+监管”，完善有效监管、公正监管，为简政放权提供保障。